FAQ — «Контроль дублей | Автоматическое объединение сделок, лидов, контактов»
Ответы на частые вопросы по работе приложения. Если ответа на ваш вопрос нет — напишите на info@td-crm.ru.
Что именно делает приложение
Когда в CRM создаётся новый лид, сделка или контакт, приложение ищет среди уже существующих записей совпадение по телефону или электронной почте. Нашло — выполняет то действие, которое вы выбрали в настройках: объединяет записи, переводит новую на выбранную стадию или просто отмечает дубль в журнале. При желании ставит задачу ответственному и пишет комментарий в карточку.
Проверяются только записи, созданные после включения проверки. Уже существующие дубли приложение не разбирает и не трогает — оно не даёт копиться новым.
Как настроить приложение под мою воронку
Настройка — пять шагов в левом меню приложения, каждое изменение сохраняется автоматически:
- Где искать совпадения. В классическом режиме CRM сначала выберите, что запускает проверку: только новый лид, или новый лид и новая сделка. Затем отметьте, среди каких записей искать: статусы лидов и стадии сделок по воронкам. Пока не отмечен ни один статус или ни одна стадия — проверка не работает.
- Источники обращений. Если нужно, ограничьте проверку записями из определённых источников (сайт, форма, мессенджер). Ничего не отмечено — проверяются все.
- Действия при дубликате. Объединить с существующей записью, перевести новую на другую стадию или ничего не менять — только отметить в журнале.
- Уведомления. Задача ответственному (со сроком) и/или комментарий в карточку.
- Объединение контактов. Отдельная опция: сводить ли дубли карточек клиентов — автоматически или задачей сотруднику.
Внизу последнего шага кнопка «Готово» покажет, всё ли задано для работы. Если чего-то не хватает — приложение скажет, чего именно.
Что происходит при действии «Объединить»
- Работа продолжается в самой ранней записи клиента — она считается основной.
- В неё переносятся из новой записи: телефоны, электронные почты, привязанные контакты, звонки, письма и переписка. Задачи не переносятся — они остаются у своего исполнителя.
- Новая запись перемещается в корзину Битрикс24. Это штатная корзина CRM: запись можно восстановить в течение срока, установленного Битрикс24 (по умолчанию 30 дней).
- В карточку основной записи добавляется комментарий: какая запись объединена и что именно перенесено. Если в удалённом лиде было указано имя — оно тоже сохраняется в комментарии.
Рекомендуем перед включением «Объединить» поработать неделю в режиме «Ничего не менять»: посмотрите в журнале, какие пары приложение считает дублями, и убедитесь, что логика вам подходит.
Как объединяются карточки контактов
Объединение выполняется штатным механизмом Битрикс24 — тем же, что за кнопкой «Объединить» в карточке. Основной становится самая ранняя карточка. Если в карточках расходятся имя, должность или другие поля — остаются значения ранней карточки, а прежние значения дубля записываются в ленту основной карточки, чтобы ничего не потерялось. Комментарии обеих карточек Битрикс24 склеивает сам.
Если карточек с одним номером больше пяти, приложение автоматически их не сводит — ставит задачу сотруднику с пометкой «возможно, общий номер». Если объединить не удалось даже после выравнивания полей — тоже задача сотруднику со ссылкой на штатное объединение.
Приложение установлено, но не реагирует на новые записи
Проверьте по порядку:
- На шаге 1 включён поиск среди лидов или сделок и отмечены статусы или стадии. Пустой список означает «не искать».
- В классическом режиме CRM новая сделка запускает проверку, только если на шаге 1 выбрано «Новый лид и новая сделка».
- Если на шаге 2 отмечены источники — запись создана из одного из них.
- У записи есть телефон или электронная почта — свои или в привязанной карточке клиента. Без них сравнивать не с чем.
- Откройте «Журнал» в левом меню. Там должна быть строка на каждую новую запись со статусом и причиной — «Дублей нет», «Пропущено: …», «Сработало». Если строк нет вовсе — события до приложения не доходят: переустановите приложение (см. ниже).
В простом режиме CRM (без лидов) приложение проверяет сделки основной воронки; лиды в этом режиме не существуют, и настройки по ним не применяются.
Что показывает журнал
Журнал хранит записи 5 дней. По каждой новой записи CRM видно, что произошло: Сработало — действие выполнено; Частично — что-то не выполнилось, причина указана; Дублей нет; Пропущено — с причиной (не тот источник, нет телефона, не отмечены стадии); Ошибка. Фильтры — по типу записи, статусу и датам. Телефоны и почты в журнале показываются частично: полные данные клиентов там не хранятся.
Проверяет ли приложение записи при импорте из файла
Приложение реагирует на создание каждой записи, в том числе при импорте. Но массовый импорт — не его задача: для файлов используйте встроенную в Битрикс24 проверку дубликатов при импорте, а приложение оставьте для новых обращений, которые приходят по одному.
Кто может открывать и настраивать приложение
Доступ регулирует администратор портала штатными средствами Битрикс24: Приложения → Маркетплейс → Установленные → меню приложения → «Доступ». Пустой список означает, что приложение доступно всем сотрудникам портала. Своих ролей внутри приложения нет — кто может его открыть, тот может и настраивать.
Как переустановить приложение
- Откройте «Приложения» в левой панели Битрикс24, найдите «Контроль дублей», нажмите «Удалить приложение».
- Если не отмечать «удалить настройки и данные приложения», настройки сохранятся 30 дней и подтянутся при переустановке. Если отметить — удаляются сразу.
- Зайдите в Маркетплейс Битрикс24, найдите приложение, нажмите «Установить» и подтвердите запрашиваемые разрешения.
Как обратиться в поддержку
График: понедельник — пятница, 9:00 — 17:00 МСК. Время ответа: до 24 часов в рабочие дни.
Чтобы помочь нам разобраться быстрее, приложите к обращению:
- Домен вашего портала Битрикс24 (например,
company.bitrix24.ru); - ID лида, сделки или контакта, с которым возникла проблема;
- Скриншот «Журнала» в приложении за нужный период;
- Краткое описание ожидаемого и фактического поведения.
Связанные документы:
Политика конфиденциальности ·
Лицензионное соглашение